發布日期：2022-03-28 09:05:47 作者：admin
日前，濟南高新對去年底披露的重大資產出售暨關聯交易預案作出修訂，對標的公司的估值以及業績承諾進行微調。
根據此前披露，本次資產出售的標的公司為NQM公司，該公司由濟南高新通過幾個間接全資控股的公司100%持股，經營范圍為澳大利亞境內黃金礦業項目勘探和開發，標的公司預估值約為9.13 億元，2022-2024三年累計承諾凈利潤數合計約為 6億元人民幣。
交易對方為玉龍股份在澳大利亞的全資子公司玉潤黃金有限公司。
預案發布之后，上交所按照常規程序下發問詢函，要求對出售資產資金占用風險、持續經營能力和盈利能力、定價的公允性等問題作出說明，濟南高新于3月21日進行了回復，并對預案作出修訂。根據評估最新進展，標的資產預估價值調整為9.03億元人民幣，業績承諾2022-2024年承諾累計凈利潤合計調整為1.16億澳元。按照3月24日匯率，約合人民幣5.53億元，若按照預案中當年凈利潤針對匯率的模擬調整規則所設置的匯率4.8528計算，約合人民幣為5.63億元。
此外，濟南高新還補充了出售資產回籠資金的具體用途。9.03億元的收回價款，其中，3.6億元將用于打造園區開發運營業務，并提升園區產業運營能力，占比39.87%；補充流動資金2.3億元，占比25.47%；置換前期艾克韋生物收購款2.06億元，占比22.81%，剩余的則為本次交易稅金及相關費用。
濟南高新以努力成為“國內一流的生命健康產業園區運營商”為核心目標，聚焦生命健康產業，打造實業運營和園區運營“雙輪驅動”的發展格局，同時，兩項業務形成有效協調，以生命健康實業運營促進產業資源集聚，以園區運營為實業發展賦能。標的公司主要經營海外礦產業務，與濟南高新原有其他業務及未來的業務規劃方向難以形成有效協同，剝離采礦業務有助于濟高發展股份公司集聚資源、聚焦主業，加快轉型發展，提升未來的持續經營能力和盈利能力。同時，出售標的公司將降低濟南高新的資產負債率和負債規模，提升資產質量，優化資產負債結構。
濟南高新將嚴格按照上市公司重大資產重組相關法規要求，履行相關審批、決策程序，完成本次重大資產重組后續工作。
